华创事件驱动早报2-25:多国加强半导体出口管制;工信部有序推动企业复工复产

2020-02-25 07:35

来源:华创证券研究

一、【行业掘金】

1.【多国加强半导体出口管制 国内产业链公司受益】

据报道,为加强防备转为军事用途及网络攻击,加入出口管制国际框架的日本、美国等42个国家已扩大管制对象。对象中新追加了可转为军用的半导体基板制造技术及被用于网络攻击的军用软件等。

该框架称为《瓦森纳协定》,出于防止国际恐怖等安全保障的观点管制武器及可转为军用的物品与技术的出口,以往以常规武器及部分机床等为主。半导体基板材料硅晶圆是使用纳米级细光设计的最尖端半导体芯片制造中不可或缺的零部件,预计将成为重要的出口管制产品,国内从事相关技术产品研发的公司将受益。

◆中环股份(002129)、晶盛机电(300316)协同无锡市政府下属投资平台公司或产业基金,建设集成电路用大硅片生产与制造项目,总投资约30亿美元。

◆神工股份(688233)是国内领先的集成电路刻蚀用单晶硅材料供应商。

其他个股:北方华创(002371)、长川科技(300604)、中微公司(688012)

2.【工信部有序推动企业复工复产 机器人产业受重视】

工信部24日印发《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》,要求在确保疫情防控到位的前提下,推动非疫情防控重点地区企业复工复产,努力实现今年工业通信业发展目标任务。

包括机器人产业在内的多个新兴产业在《指导意见》中被反复提及。“推动重点行业企业复工复产”一节提出,重点支持5G、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。“大力促进市场消费提质扩容”一节提出,推动发展远程医疗、在线教育、数字科普、在线办公、协同作业、服务机器人等,带动智能终端消费。

近些年来,在工业机器人成本降低和人力成本升高的共同推动下,工业机器人的投资回收期持续缩短,应用领域得到拓宽,国产品牌市占率也在逐步提升。此次“新冠”疫情导致制造企业复工延期,而自动化程度较高的生产线受影响相对较小。预计在疫情结束后,机器替换人工的进程或将加速。

◆埃斯顿(002747)近年来积极推进国际化布局,先后收购了英国Trio(控制技术)、德国Cloos(焊接机器人),并控股德国M.A.i.(智能化装配和测试)。

◆新时达(002527)主要产品包括多关节工业机器人、S CARA 机器人系列产品、机器人专用控制器等。

◆亿嘉和(603666)主要向电力系统提供智能巡检机器人产品和智能化服务,新产品带电作业机器人已开始放量增长。

其他个股:拓斯达(300607)、机器人(300024)

3.【三峡集团一批新能源项目开工 海上风电成为重点】

24日,三峡集团在京通过视频会形式发出开工动员令,宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模392万千瓦、总投资580亿元的25个新能源项目,建设期预计提供各类就业岗位约1.7万个。

其中,广东阳江二至五期140万千瓦海上风电项目,江苏如东80万千瓦海上风电项目,是此次开工项目中容量最大、投资最多的两个“超级工程”。两项目总投资约424亿元,共安装414台国产大容量风电机组。

海上风电进入加速发展期,竞价加速去补贴进程。金风科技(002202)、明阳智能(601615)、天顺风能(002531)、振江股份(603507)等相关龙头企业有望受益。

4.【我国智能汽车创新发展战略印发 形成中国标准】

近日,发改委、工信部等11个国家部委联合印发《智能汽车创新发展战略》,《战略》提出,到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。到2035年,中国标准智能汽车体系全面建成。为此,国家将出台促进道路交通自动驾驶发展的政策,利用多种资金渠道,支持智能汽车基础共性关键技术研发和产业化、智能交通及智慧城市基础设施重大工程建设等。

随着5G网络商用,智能汽车被认为数字经济的下一个风口。基于对产业前景的看好,越来越多的科技巨头已经在这个市场上加大部署,并取得重大进展,比如百度、谷歌、苹果、微软以及腾讯等。随着政策、资金及技术的推动,我国智能汽车产业发展正在提速。

◆万安科技(002590)ADAS(高级驾驶员辅助)系统领域在感知层、决策层及执行层三大端口均已完善布局,布局资源皆是国际细分行业前三地位。

◆启明信息(002232)建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区目,成为自动驾驶产业的孵化平台。

其他个股:德赛西威(002920)、千方科技(002373)

5.【农业农村部要求加快生猪生产 养殖龙头具备优势】

农业农村部办公厅近日印发《2020年畜牧兽医工作要点》,提出要加快生猪生产,鼓励大型生猪养殖企业加快布局、扩大养殖规模,推动在建项目尽快形成产能。坚持抓大不放小、以大带小,支持龙头企业通过“公司+农户”等多种方式,带动中小养殖场户加快补栏增养。

规模养殖企业普遍具备产业链一体化优势和相对充足的原料存货储备,面对新冠肺炎疫情所受影响相对较小。目前全国生猪产能去化明显,在非洲猪瘟与新冠肺炎疫情双重压力下,产能恢复速度较以往明显偏慢,生猪企业或将整体受益于高景气。能够有效防控的优质企业有望在未来进一步扩大竞争优势,并实现产能快速扩张,更受益于行业规模化红利。

◆牧原股份(002714)自去年第二季度以来产能快速扩张,生产性生物资产快速增长,截至去年底种猪存栏170万头左右。

◆温氏股份(300498)的生猪养殖头均盈利在业内领先,最新发布的业绩快报显示,去年实现净利润139亿元,同比增长2.51倍。

其他个股:正邦科技(002157)、新希望(000876)

6.【复工延期导致供给减少 维生素B1价格暴涨翻倍】

据百川数据,目前维生素B1报价为325元/公斤,较此前1月21日158元/公斤的价格,上调幅度高达105%。全球维生素B1产能的70%-80%都在中国,但是大部分消耗量在国外。此次疫情导致复工延期,供给受到影响,但国外需求不减,这些综合的因素导致了维生素B1产品大涨。

◆兄弟科技(002562)是我国维生素B1龙头企业,产能3200吨/年。

◆东北制药(000597)新建维生素B1产线,属于公司重点维生素系列产品。

二、【公司动态】

◆金融

山西证券:2019年度净利润同比增长130%

方正证券:股东方正产控被动减持0.59%公司股份

◆公用事业

岷江水电:更名为“国网信通”

◆新能源与电力设备

晶澳科技:子公司年产1.2万吨单晶硅棒项目开工建设

露笑科技:拟1亿元设全资子公司 拓展碳化硅领域业务布局

节能风电:拟投资16.65亿在酒泉建设风电项目

科达洁能:非公开发行股票获得证监会核准批文

中国电研:2019年净利2.51亿元 同比增21%

明阳智能:股东拟减持不超1%股份

◆通信

剑桥科技:调整定增预案 拟募资不超7.5亿元

华力创通:拟投资设立全资子公司 提升集成电路领域技术实力

光环新网:2019年净利润8.21亿,同比增长23.08%

天喻信息:拟设立西南子公司 从事智慧教育等业务

◆计算机

浙大网新:联合中标淮安市智慧城市PPP项目

同花顺:2019年净利润同比增41.6% 拟10派8.5元

中国长城:拟向国开行申请10亿元贷款补充复工复产流动资金

汉鼎宇佑:拟出资1200万元参设互联网医院

网达软件:公司不涉及通用基础操作系统 与华为大视频业务有技

三六零:7.03亿限售股2月27日上市流通

◆电子

百邦科技:拟定增募资不超3亿元 控股股东达安世纪认购

兴森科技:与国家大基金等设立的合资公司完成工商注册登记手续

博创科技:拟参设中外合资公司 增强硅光子技术领域业务能力

韦尔股份:子公司出售124万股晶方科技股票

精研科技:两股东拟合计减持不超5.63%股份

扬杰科技:控股股东的一致行动人拟减持不超3%股份

彩虹股份:公司玻璃基板产品未应用于OLED面板

◆传媒互联网

蓝色光标:2019年净利同比增85%

宝通科技:股东牛曼投资拟将5%股份协议转让给公司员工持股计划

昂立教育:(互动)公司与韩国CDL公司在课程研发领域有深度融合的需求

◆机械

合锻智能:与奥钢联签署战略合作协议

交控科技:2019年净利1.27亿元 同比增92%

巨星科技:2019年净利同比增30.72%

汉钟精机:2019年净利同比增22%

林州重机:子公司朗坤科技的经营范围涉及燃料电池业务

*ST沈机:拟投入5700万元将冲天炉技改为中频感应电炉

日发精机:控股股东及其一致行动人拟减持不超6.95%股份

振江股份:股东拟合计减持不超6%股份

◆医药生物

济民制药:调整定增预案 拟募资不超4.49亿元

药石科技:拟定增募资不超6.5亿元 兴全基金全额认购

康芝药业:与高新区集团及合景健康签署战略合作协议

未名医药:2019年净利同比增139.9%

沃华医药:2019年净利同比增123%

香雪制药:2019年净利润同比增57.50%

信立泰:JK07获得美国FDA药品临床试验批准

迪瑞医疗:获得两项医疗器械注册证

透景生命:2019年净利同比增长10%

恒瑞医药:SHR5126片获得临床试验通知书

复星医药:复星凯特抗人CD19 CAR-T细胞注射液获药品注册申请受理

九安医疗:增持倡议人刘毅具备承担倡议中所涉亏损补偿的能力

◆基础化工

中核钛白:拟向实控人定增募资不超16亿元

建龙微纳:2019年净利8618万元 同比增83%

国立科技:股东盛和伟业拟减持不超2%股份

七彩化学:股东拟减持不超4.1%股份

◆金属

山东钢铁:首次回购2066万元股份

◆建筑与装饰材料

福莱特:公开发行14.5亿元可转债获核准批复

纳川股份:长江环保集团及三峡资本拟受让10.02%的股份

赛特新材:获得高新技术企业重新认定

◆房地产

云南城投:拟收购云尚发展51%股权 挂牌出售西安云城与航投置业

中南建设:部分管理人员拟增持5000万元股份

大名城:7.1亿元竞得上海临港房地产项目

◆建筑和工程

三维工程:2019年净利同比增92%

◆交通运输仓储

宏川智慧:拟以4.09亿元受让常州华润56.91%的股权及常熟华润100%股权

顺丰控股:2019年净利57.97亿元 同比增长27%

◆汽车

万丰奥威:拟24.18亿元收购万丰飞机55%股权

腾龙股份:通过翰昂美国公司向特斯拉提供热管理系统零部件

德赛西威:特定股东拟减持不超500万股

铁流股份:终止参与信义汽配及其相关公司的破产重整

◆家电

小熊电器:2019年净利同比增40%

◆轻工造纸

梦百合:调整定增预案 拟向证监会申请恢复审查定增事项

珠江钢琴:2019年净利同比增长5.72%

好莱客:公司获得高新技术企业认定

蒙娜丽莎:取得实用新型专利证书

群兴玩具:子公司九连环融合拟引入战投

晨光文具:股东及董事拟通过大宗交易合计减持不超1.99%股份

◆纺织和服装

华升股份:子公司计划生产医用口罩、防护服产品 生产不以盈利为目的

爱迪尔:筹划非公开发行股票

◆批发和零售贸易

博士眼镜:2019年净利同比增长7.86%

文峰股份:将变更为无实际控制人

苏宁易购:将通过24期免息等举措全面刺激市场需求

◆社会服务业

全聚德:2019年净利同比下降35.4%

◆食品饮料

古越龙山:拟定增募资不超11.42亿元 郭景文旗下企业全额认购

◆农林牧渔

百洋股份:拟与青岛国信蓝色硅谷签订战略合作框架协议

温氏股份:2019年净利润139亿元 同比增长251%

三、【机构和游资龙虎榜】

阿石创(300706):一机构买841万

红相股份(300427):四机构买6297万

鱼跃医疗(002223):中信深圳总部游资封板,一机构买2185万

英维克(002837):华西合肥庐州大道游资封板,一机构买1.13亿

神州数码(000034):申万上海东川路游资封板,二机构买1.85亿

宇晶股份(002943):中金南京太平南路游资封板,一机构买536万

鼎胜新材(603876):三交易日二机构买5286万,一机构卖1070万

腾龙股份(603158):三交易日一机构买4314万,二机构卖4156万

风华高科(000636):银河绍兴及中信杭州延安路游资封板,二机构卖1.2亿

北方华创(002371):国海分公司游资封板,三机构买3.5亿,一机构卖2.19亿

硕贝德(300322):兴业成都航空路游资封板,一机构买1868万,一机构卖1537万

中兴通讯(000063):国元上海虹桥路游资封板,一机构买1.61亿,一机构卖6263万

新宇邦(300037):华泰那就浦泗路游资封板,三机构买1.23亿,一机构卖6964万

华天科技(002158):兴业陕西分公司及华泰浙江分公司游资封板,一机构卖6456万

信维通信(300136):华鑫南平解放南路游资封板,一机构买9755万,二机构卖1.31亿

英杰电气(300820):华泰上海共和新路及财富杭州西湖国贸中心游资封板

特发信息(000070):安信厦门湖滨路及中泰武汉解放大道游资封板

华升股份(6000156):华泰武汉珠江路及中金武汉兴业路游资封板

奥美医疗(002950):申万上海黄兴路及华泰台州中心大道游资封板

深南股份(002417):财富北京中关村及华鑫杭州飞云江路游资封板

东旭光电(000413):长江上海东明路及华泰杭州解放路游资封板

江南高纤(600527):长江上海锦绣路及方正宁波解放路游资封板

奥特佳(002239):华鑫上海红宝石路及中泰上海建国路游资封板

红塔证券(601236):海通南京广州路及中信上海溧阳路游资封板

南大光电(300346):国盛宁波桑田路及海通蚌埠中荣街游资封板

指南针(300803):华鑫江苏分公司及中信上海分公司游资封板

沪电股份(002463):中信上海牡丹江路及银河绍兴游资封板

彩虹股份(600707):南京南京大钟亭及天风福华路游资封板

四、【财经要闻】

李克强主持召开中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议,推动武汉市进一步加强防疫和救治工作,部署落实分区分级差异化疫情防控策略

全国政协主席会议建议全国政协十三届三次会议推迟召开

中国-世卫组织联合考察专家组:新冠病毒未发生明显变异,各年龄段人群普遍易感

央行副行长陈雨露24日在国务院联防联控机制新闻发布会上指出,让稳健货币政策更加灵活适度,主要是三大类措施要加大力度。第一是继续保持流动性合理充裕,第二是更大力度运用好结构性货币政策工具,第三是更加充分发挥好政策性银行的作用

银保监会:即使发生了不良,可以鼓励金融机构自主核销一部分

财政部、海关总署、税务总局近日印发通知,取消“十三五”进口种子种源税收政策的免税额度管理

商务部:1月我国境内投资者对外实现非金融类直接投资575.7亿元,同比下降7.7%

关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案提请全国人大常委会审议

海关总署、农业农村部:解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制

北向资金24日净流出87.05亿元,创近一个月最大净流出额。中国平安、招商银行、贵州茅台的净卖出额均超过5亿元,中国国旅逆势获净买入2.45亿元

私募排排网:股票私募平均仓位最新报67.40%,环比前一周加仓1.23%

发改委、能源局近日印发《关于推进电力交易机构独立规范运行的实施意见》,助力构建主体多元、竞争有序的电力交易格局

中国信通院2月24日发布报告指出,1月国内手机市场总体出货量同比下降38.9%

发改委:到2025年中国标准智能汽车产业生态基本形成

小米投资芯片供应商昂瑞微电子,加速芯片领域布局

华为:下个月将发布5G旗舰手机华为P40

喜马拉雅上线“在家上学”频道

关注疫情发展 美股重挫道指暴跌千点

周一美油收跌3.7% 布油收跌3.8%;黄金期货收高1.7%创7年新高

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